Engie et Veolia se donnent jusqu’à lundi pour décider de Suez

Jusqu’à la fin du suspense. Le conseil d’administration d’Engie, qui a commencé ses travaux mercredi à 15h00, ne s’est terminé que vers 21h00, trois heures avant l’expiration initialement prévue de l’offre d’achat de Veolia à 9% du capital de Suez à 21h00.

Les négociations finales ont permis de relâcher l’influence du calendrier, comme le demandait publiquement le ministre de l’Économie Bruno Le Maire depuis plusieurs jours. L’offre Veolia est désormais valable jusqu’au lundi soir.

Engie a demandé à Antoine Frérot, PDG de Veolia, ces quelques jours de congé de le faire “Ses meilleurs efforts” de liquider la fondation de droit néerlandais que Suez a créée la semaine dernière pour protéger l’activité de l’eau en France et la rendre incessible. UN “Pilule de poison” Cela complique les projets de Veolia qui, pour des raisons de compétitivité, entend céder ces activités au Fonds Meridiam.

L’Etat, actionnaire d’Engie et représenté au conseil d’administration, a exigé qu’un dialogue ait enfin lieu et que la guerre ouverte entre deux industriels français soit considérée comme inacceptable. Bercy est également déterminé à faire renoncer Suez à cette fondation. “Tout le monde doit faire un pas”disent-ils dans la suite du ministre.

Veolia ne fera pas d’offre publique d’achat sur les 70% restants du capital au cours de cette période sans avoir reçu une recommandation positive du Conseil d’administration de Suez

Afin de convaincre Engie, Veolia a soumis une offre révisée peu avant le début du conseil d’administration. Le prix a été revu à la hausse: Veolia propose à Engie d’acheter ses actions à 18 euros, contre 15,50 euros dans la proposition initiale. Ou une augmentation de plus de 16%. Les 29,9% de Suez valent ainsi 3,4 milliards d’euros. Avec ce premier point, le titre de Suez a progressé de 5,93% à 15,80 euros mercredi. “Cette offre, immédiate et inconditionnelle, Engie ne peut refuser.”explique quelqu’un près du fichier.

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Veolia a également donné des garanties de caractère “amical” cette offre. La perception hostile des autorités de l’opération par les dirigeants de Suez s’est poursuivie. Veolia a conjointement donné des garanties fermes pour l’emploi et les équipes du futur. Et maintenant il offre Suez “Donnez-vous six mois d’ici le 31 mars 2021 pendant lesquels les parties feront de leur mieux pour trouver les bases communes d’un accord.”. Il est clair que Veolia ne fera pas d’offre publique d’achat sur les 70% restants du capital au cours de cette période sans avoir reçu une recommandation positive du conseil d’administration de Suez. “J’ai entendu les inquiétudes des autorités, notamment de Bruno Le Maire, et je veux vraiment prouver que mon offre n’a jamais été hostile.”a déclaré Antoine Frérot mercredi matin.

Rencontre secrète

La possibilité d’une conclusion consensuelle reste mince. Mardi soir, à la demande de Bruno Le Maire, une rencontre a eu lieu entre les dirigeants de Suez Philippe Varin et Bertrand Camus et le PDG de Veolia Antoine Frérot, qui devait rester secrète. C’était court, tendu et infructueux. Ironiquement, elle s’est déroulée dans les locaux du cabinet d’avocats Clifford Chance (Conseil d’État affilié) rue d’Astorg à Paris dans l’ancien siège historique de la société Suez.

Le conseil d’administration de Suez, qui s’est réuni mercredi matin pour faire le point sur l’offre améliorée de Veolia, a conservé sa position. «Les propositions présentées par Veolia aujourd’hui ne garantissent pas les intérêts des actionnaires et des parties prenantes, dont la défense incombe au conseil d’administration».Selon un communiqué de presse. Veolia a demandé à Suez de désactiver sa pilule empoisonnée en échange de six mois de négociations. Avec la promesse de renverser cette mesure, Engie pourrait également avoir demandé à Veolia de renoncer à cette condition en cas d’échec et de lancer ensuite son offre publique.

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